Umfirmierung

Sobald wir die Info erhalten, dass sich Firmen umfirmieren, sind Änderungen in folgenden Bereichen zu machen:

Outlook

In Outlook im Adressverzeichnis muss die Umfirmierung in jedem Kontakt hinterlegt werden, bzw. jeder Kontakt sollte geändert werden.

Vorsicht: Hier auch auf veränderte Email-Adressen achten und ggf. anpassen"

Projekt-Software

Stammdaten

Für die neue umbenannte Firma bitte einen neuen Adressenstamm hinterlegen, damit die neuen Projekte damit angelegt werden können.

Dieser Firmenstamm muss als Kunde angelegt werden. Deshalb im Adressstamm auf "zum Kunden springen" auswählen und damit den Kunden anlegen. Jetzt können Projekte auf den Kunden angelegt werden.

Aktuelle Projekte

Sofern diese auch auf die neue Firma umgeschrieben werden müssen, bitte im Projekt in der Kundenanschrift den neu angelegten Kunden aus den Stammdaten auswählen und somit hinterlegen.

Endkunde

Sofern die Umfirmierung einen Endkunden betrifft, bitte auch in der Vorbelegung (Datei-->Einstellungen-->Vorbelegungen-->Vorbelegungen) im Zusatzfeld 10 den Endkunden neu anlegen. So ist dieser durch die Schnittstelle auch in DMS auswählbar.

DMS

Informationsschreiben über die Umfirmierung in DMS ablegen und an alle Beteiligten senden.

Starface

Der neue Firmenname muss in Starface im Adressbuch manuell bei jedem Eintrag geändert werden. Alternativ kann man einen Auszug aus Outlook ziehen und diesen in Starface einlesen (komplettes Adressbuch wird überarbeitet).