Umfirmierung: Unterschied zwischen den Versionen
Simon (Diskussion | Beiträge) K Adressverzeichnis statt Adressverzeichniss, Aktuelle Projekte statt aktuelle Projekte Markierung: visualeditor |
Simon (Diskussion | Beiträge) K (Abkürzungen), einen neuen statt eine neuen, (Leerzeichen) Markierung: visualeditor |
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==Outlook== | ==Outlook== | ||
In Outlook im Adressverzeichnis muss die Umfirmierung in jedem Kontakt hinterlegt werden, bzw jeder Kontakt sollte geändert werden. | In Outlook im Adressverzeichnis muss die Umfirmierung in jedem Kontakt hinterlegt werden, bzw. jeder Kontakt sollte geändert werden. | ||
Vorsicht: Hier auch auf veränderte Email-Adressen achten und | Vorsicht: Hier auch auf veränderte Email-Adressen achten und ggf. anpassen" | ||
==Projekt-Software== | ==Projekt-Software== | ||
===Stammdaten=== | ===Stammdaten=== | ||
Für die neue umbenannte Firma bitte | Für die neue umbenannte Firma bitte einen neuen Adressenstamm hinterlegen, damit die neuen Projekte damit angelegt werden können. | ||
Dieser Firmenstamm muss als Kunde angelegt werden. Deshalb im Adressstamm auf "zum Kunden springen" auswählen und damit den Kunden anlegen. Jetzt können Projekte auf den Kunden angelegt werden. | Dieser Firmenstamm muss als Kunde angelegt werden. Deshalb im Adressstamm auf "zum Kunden springen" auswählen und damit den Kunden anlegen. Jetzt können Projekte auf den Kunden angelegt werden. | ||
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===Endkunde=== | ===Endkunde=== | ||
Sofern die Umfirmierung einen Endkunden betrifft, bitte auch in der Vorbelegung ( Datei-->Einstellungen-->Vorbelegungen-->Vorbelegungen) im Zusatzfeld 10 den Endkunden neu anlegen. So ist dieser durch die Schnittstelle auch in DMS auswählbar. | Sofern die Umfirmierung einen Endkunden betrifft, bitte auch in der Vorbelegung (Datei-->Einstellungen-->Vorbelegungen-->Vorbelegungen) im Zusatzfeld 10 den Endkunden neu anlegen. So ist dieser durch die Schnittstelle auch in DMS auswählbar. | ||
==DMS== | ==DMS== | ||
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==Starface== | ==Starface== | ||
Der neue Firmenname muss in Starface im Adressbuch manuell bei jedem Eintrag geändert werden. Alternativ kann man einen Auszug aus Outlook ziehen und diesen in Starface einlesen(komplettes Adressbuch wird überarbeitet). | Der neue Firmenname muss in Starface im Adressbuch manuell bei jedem Eintrag geändert werden. Alternativ kann man einen Auszug aus Outlook ziehen und diesen in Starface einlesen (komplettes Adressbuch wird überarbeitet). | ||
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Version vom 26. Januar 2021, 08:22 Uhr
Sobald wir die Info erhalten, dass sich Firmen umfirmieren, sind Änderungen in folgenden Bereichen zu machen:
Outlook
In Outlook im Adressverzeichnis muss die Umfirmierung in jedem Kontakt hinterlegt werden, bzw. jeder Kontakt sollte geändert werden.
Vorsicht: Hier auch auf veränderte Email-Adressen achten und ggf. anpassen"
Projekt-Software
Stammdaten
Für die neue umbenannte Firma bitte einen neuen Adressenstamm hinterlegen, damit die neuen Projekte damit angelegt werden können.
Dieser Firmenstamm muss als Kunde angelegt werden. Deshalb im Adressstamm auf "zum Kunden springen" auswählen und damit den Kunden anlegen. Jetzt können Projekte auf den Kunden angelegt werden.
Aktuelle Projekte
Sofern diese auch auf die neue Firma umgeschrieben werden müssen, bitte im Projekt in der Kundenanschrift den neu angelegten Kunden aus den Stammdaten auswählen und somit hinterlegen.
Endkunde
Sofern die Umfirmierung einen Endkunden betrifft, bitte auch in der Vorbelegung (Datei-->Einstellungen-->Vorbelegungen-->Vorbelegungen) im Zusatzfeld 10 den Endkunden neu anlegen. So ist dieser durch die Schnittstelle auch in DMS auswählbar.
DMS
Informationsschreiben über die Umfirmierung in DMS ablegen und an alle Beteiligten senden.
Starface
Der neue Firmenname muss in Starface im Adressbuch manuell bei jedem Eintrag geändert werden. Alternativ kann man einen Auszug aus Outlook ziehen und diesen in Starface einlesen (komplettes Adressbuch wird überarbeitet).