Umfirmierung: Unterschied zwischen den Versionen
Nik (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor-wikitext |
Simon (Diskussion | Beiträge) K Adressverzeichnis statt Adressverzeichniss, Aktuelle Projekte statt aktuelle Projekte Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Sobald wir die Info erhalten, dass sich Firmen umfirmieren, sind Änderungen in folgenden Bereichen zu machen: | Sobald wir die Info erhalten, dass sich Firmen umfirmieren, sind Änderungen in folgenden Bereichen zu machen: | ||
== Outlook == | ==Outlook== | ||
In Outlook im | In Outlook im Adressverzeichnis muss die Umfirmierung in jedem Kontakt hinterlegt werden, bzw jeder Kontakt sollte geändert werden. | ||
Vorsicht: Hier auch auf veränderte Email-Adressen achten und ggfs. anpassen" | Vorsicht: Hier auch auf veränderte Email-Adressen achten und ggfs. anpassen" | ||
== Projekt-Software == | ==Projekt-Software== | ||
=== Stammdaten === | ===Stammdaten=== | ||
Für die neue umbenannte Firma bitte eine neuen Adressenstamm hinterlegen, damit die neuen Projekte damit angelegt werden können. | Für die neue umbenannte Firma bitte eine neuen Adressenstamm hinterlegen, damit die neuen Projekte damit angelegt werden können. | ||
Dieser Firmenstamm muss als Kunde angelegt werden. Deshalb im Adressstamm auf "zum Kunden springen" auswählen und damit den Kunden anlegen. Jetzt können Projekte auf den Kunden angelegt werden. | Dieser Firmenstamm muss als Kunde angelegt werden. Deshalb im Adressstamm auf "zum Kunden springen" auswählen und damit den Kunden anlegen. Jetzt können Projekte auf den Kunden angelegt werden. | ||
=== | ===Aktuelle Projekte=== | ||
Sofern diese auch auf die neue Firma umgeschrieben werden müssen, bitte im Projekt in der Kundenanschrift den neu angelegten Kunden aus den Stammdaten auswählen und somit hinterlegen. | Sofern diese auch auf die neue Firma umgeschrieben werden müssen, bitte im Projekt in der Kundenanschrift den neu angelegten Kunden aus den Stammdaten auswählen und somit hinterlegen. | ||
=== Endkunde === | ===Endkunde=== | ||
Sofern die Umfirmierung einen Endkunden betrifft, bitte auch in der Vorbelegung ( Datei-->Einstellungen-->Vorbelegungen-->Vorbelegungen) im Zusatzfeld 10 den Endkunden neu anlegen. So ist dieser durch die Schnittstelle auch in DMS auswählbar. | Sofern die Umfirmierung einen Endkunden betrifft, bitte auch in der Vorbelegung ( Datei-->Einstellungen-->Vorbelegungen-->Vorbelegungen) im Zusatzfeld 10 den Endkunden neu anlegen. So ist dieser durch die Schnittstelle auch in DMS auswählbar. | ||
== DMS == | ==DMS== | ||
Informationsschreiben über die Umfirmierung in DMS ablegen und an alle Beteiligten senden. | Informationsschreiben über die Umfirmierung in DMS ablegen und an alle Beteiligten senden. | ||
== Starface == | ==Starface== | ||
Der neue Firmenname muss in Starface im Adressbuch manuell bei jedem Eintrag geändert werden. Alternativ kann man einen Auszug aus Outlook ziehen und diesen in Starface einlesen(komplettes Adressbuch wird überarbeitet). | Der neue Firmenname muss in Starface im Adressbuch manuell bei jedem Eintrag geändert werden. Alternativ kann man einen Auszug aus Outlook ziehen und diesen in Starface einlesen(komplettes Adressbuch wird überarbeitet). | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Büro allgemein]] | [[Category:Büro allgemein]] | ||
Version vom 25. Januar 2021, 11:28 Uhr
Sobald wir die Info erhalten, dass sich Firmen umfirmieren, sind Änderungen in folgenden Bereichen zu machen:
Outlook
In Outlook im Adressverzeichnis muss die Umfirmierung in jedem Kontakt hinterlegt werden, bzw jeder Kontakt sollte geändert werden.
Vorsicht: Hier auch auf veränderte Email-Adressen achten und ggfs. anpassen"
Projekt-Software
Stammdaten
Für die neue umbenannte Firma bitte eine neuen Adressenstamm hinterlegen, damit die neuen Projekte damit angelegt werden können.
Dieser Firmenstamm muss als Kunde angelegt werden. Deshalb im Adressstamm auf "zum Kunden springen" auswählen und damit den Kunden anlegen. Jetzt können Projekte auf den Kunden angelegt werden.
Aktuelle Projekte
Sofern diese auch auf die neue Firma umgeschrieben werden müssen, bitte im Projekt in der Kundenanschrift den neu angelegten Kunden aus den Stammdaten auswählen und somit hinterlegen.
Endkunde
Sofern die Umfirmierung einen Endkunden betrifft, bitte auch in der Vorbelegung ( Datei-->Einstellungen-->Vorbelegungen-->Vorbelegungen) im Zusatzfeld 10 den Endkunden neu anlegen. So ist dieser durch die Schnittstelle auch in DMS auswählbar.
DMS
Informationsschreiben über die Umfirmierung in DMS ablegen und an alle Beteiligten senden.
Starface
Der neue Firmenname muss in Starface im Adressbuch manuell bei jedem Eintrag geändert werden. Alternativ kann man einen Auszug aus Outlook ziehen und diesen in Starface einlesen(komplettes Adressbuch wird überarbeitet).